RocaJunyent assessora el Banc Sabadell en la venda d’una cartera de NPLs per valor de 3.100 milions
RocaJunyent ha assessorat el Banc Sabadell en la venda a Axactor, fons especialitzat en la gestió de deute, d’una cartera de crèdits fallits amb un import nominal de 3.100 milions d’euros, en una de les operacions més rellevants dels darrers anys en el mercat espanyol de NPLs (Non‑Performing Loans).
La transacció, coneguda com a Projecte Sibil·la, està integrada per aproximadament 100.000 préstecs impagats a particulars i empreses, sense garantia (unsecured), i inclou crèdits al consum, targetes, préstecs personals, finançament a pimes i descoberts. Es tracta de la major desinversió d’actius morosos realitzada pel Banc Sabadell des del macroacord signat amb Cerberus abans de la pandèmia, en un context en què aquest tipus d’operacions al mercat solen situar-se molt per sota dels 500 milions d’euros.
Des del punt de vista financer, l’operació permet al Banc Sabadell alliberar provisions de manera significativa, atès que es tracta d’un risc que estava totalment provisionat en el seu balanç, reforçant així la seva estratègia de gestió i sanejament d’actius improductius. Axactor, per la seva banda, consolida la seva posició com un dels principals actors en el mercat espanyol de deute fallit, després d’haver protagonitzat altres operacions de gran volum en els darrers anys.
L’assessorament legal de l’operació ha estat prestat per un equip multidisciplinari de RocaJunyent, integrat per Xavier Foz, Jordi Bermúdez, Javier Rodríguez, Maria Lian Hernández i Berta Bastardas, de l’àrea de Bancari i Financer; Beatriz Rodríguez i Delia Rodríguez, de l’àrea de Protecció de Dades; i Joan de Figarolas, de l’àrea Fiscal, aportant una visió integral i especialitzada en una transacció d’elevada complexitat jurídica i volum econòmic.
